〈夜帷〉为完成任务向〈黄昏〉求助伪造专家遭拒后被安保局追捕，在保护同伴中成功脱身。阿尼亚于学校机智救下达米安，展现成长。〈黄昏〉的过往揭晓——他因战争失去家人而投身情报工作。〈对奥科〉在演唱家丑闻事件中化解社会危机，新人特工亦成长。阿尼亚因校车误点与亨德森老师互动，受到鼓励而更努力学习。 约尔救人被卷入妇女会排球赛，结识达米安之母梅琳达，萌生成为好母亲的想法；劳埃德则视此为接近德斯蒙的契机。医院中，劳埃德因太受欢迎被上司嫉妒陷害，甚至遭举报为间谍。尤里探望约尔，与劳埃德展开家务比拼却屡战屡败。 校外教学途中，阿尼亚的班级遭遇巴士劫持。她利用读心术与同学合作传递求救讯息，却被装上炸弹项圈。她发现项圈无法爆炸却引发恐慌，达米安为护她也被绑。警方包围巴士，劫匪以达米安为人质，亨德森试图缓和局势。特工成功解救另一辆人质车，夜间攻坚在即。阿尼亚以读心术误导劫匪、赢得同情，却在关键时刻被挟持，幸得援军出现。事件落幕，学生获表彰，达米安体会到家庭温暖，梅琳达亦现身支持。阿尼亚因受欢迎而自满，与达米安的竞争转为打趣式友谊。 事后，随车教师汤玛士受梦魇困扰，求助劳埃德心理咨询，揭露内心秘密。西尔维亚收养猎犬，与劳埃德携犬参赛，增进情谊。约尔酒后误会夫妻关系，引发小摩擦。与此同时，尤里与劳埃德分别接获紧急任务，〈对奥科〉与情报局同时展开行动。间谍惠勒窃取国家机密，〈黄昏〉设陷引出内鬼并伪装潜逃。尤里凭直觉追至下水道，与伪装成自己的〈黄昏〉正面交锋，兄妹与间谍间的命运对峙正式揭开序幕。